Оглавление > Обзоры > Обучение > Работа над проектами
Работа над проектами
Перед началом работы ваш администратор может выполнить некоторые первичные настройки.
Во второй колонке указаны названия соответствующих курсов во встроенной системе интерактивного обучения.
| Действие | Курсы обучения | Начальный уровень | Продвинутый уровень | Тонкости и советы |
|---|---|---|---|---|
| При появлении новых обращений заказчика создавать новые заявки | Основной модуль: «Создание проекта» | Создавать заявки, контактные данные указывать в произвольной форме. | Добавлять постоянных заказчиков в контакты и связывать их с проектами. | Если вы создаете большое количестве заявок, рекомендуется периодически убирать в архив те, по которым так и не начаты работы в течение нескольких месяцев. Это можно сделать одной командой в модуле «Администрирование». |
| По мере увеличения количества текущих проектов, раскладывать их карточки на рабочем столе | Размещать карточки проектов на рабочем столе. Убирать ненужные карточки со стола и добавлять их вручную. Понимать статус проекта по обозначению. | Создавать на рабочем столе заметки, использовать их для группировок карточек проектов | Если проект, который имеет к вам отношение, убрать с рабочего стола, он будет отображаться в блоке «Обратите внимание» в газете. В настройках можно включать отображение сетки на рабочем столе. |
|
| Когда по заявке собрано уже достаточно данных, составлять техническое задание | Техническое задание: «Составление технического задания 1-5» | Быстро составлять простые задания только из перечня объектов недвижимости и списка этапов работ. | Составлять подробные технические задания из отдельных взаимосвязанных услуг. Копировать ранее созданные технические задания из другого проекта. | Названия этапов можно сохранять в избранное для последующего повторного использования. В редакторе технического задания можно включить отображение цитат, обосновывающих применение того или иного документа. |
| Быстро находить нужные проекты и контакты | Всегда в первую очередь использовать универсальный поиск. Если быстрый поиск по мере набора текста сразу не находит нужное, использовать режим расширенного поиска на сервере. | Использовать различные способы косвенного поиска проектов, в первую очередь с помощью кнопки быстрого перехода к последним открытым проектам и контактам. | Для вики есть отдельный поиск (фильтр). | |
| Ставить друг другу задачи по проектам | Создавать задачи, используя панель инструментов в разделе «Проект». Создавать задачи, сразу привязывая к услуге в техническом задании. Понимать параметры задачи по внешнему виду её карточки. | Ставить типовые задачи из таблицы статуса проекта. | Лучше установить внутри организации единые правила написания текстов задач, а также решить, какие задачи следует публиковать для заказчиков, если вы используете личный кабинет. | |
| Назначать некоторые задачи на определенную дату | Просматривать события в календаре в газете. Делать в календаре общие заметки организационного характера, не привязанные к проектам. | Сортировать карточки проектов в календаре в пределах одного дня перетаскиванием. Использовать фильтр в календаре. | При использовании фильтра отображаются все события, а не только имеющие отношения к вам. Так что, если ввести в качестве фильтра просто пробел, будут выведены все события на неделе. Можно договориться внутри организации об использовании в текстах задач неких тегов, например: #геодезия. Тогда используя фильтр, можно в календаре быстро отбирать все события по теме, например, вывести все выезды геодезистов на неделе. |
|
| По мере выполнения работ менять статус проекта | С помощью кнопок в таблице статуса или в редакторе проекта изменять статус проекта: Заявка - В работе - Закрыт - В архиве. | Отмечать выполнение типовых задач в таблице статуса проекта. | Можно одной командой убрать в архив все выполненные в течение месяца проекты в модуле «Администрирование». | |
| Общаться с коллегами | Отправлять сообщения в чате, при необходимости отправлять копии сообщений на почту и по СМС. Писать новости в газету. Просматривать последние системные уведомления. | Привязывать сообщение к задаче по проекту. Привязывать сообщение к проекту. | Если навести курсор на имя пользователя в чате, можно посмотреть, над каким проектом он сейчас работает. В сообщениях (и не только) можно использовать смайлики и эмодзи. |
|
| Получать виртуальное вознаграждение | Получать монеты за выполнение задач и выполнение типовых задач при закрытии проектов. Обустраивать аквариум. | Дарить коллегам растения и рыбок для аквариума. | В правом верхнем углу есть кнопка быстрого перехода к аквариуму. В разделе «Настройки» можно просмотреть сведения о последних начислениях и списаниях монет. |
| Действия | Обучение для пользователя | Соответствующие настройки для администратора |
|---|---|---|
| Основные действия в системе (вход, оформление, справка) | Обучение | Настройки |
| Работа над проектами | Обучение | Настройки |
| Формирование договоров | Обучение | Настройки |
| Учет расходов и поступлений средств | Обучение | Настройки |
| Информирование заказчиков о состоянии дел по проектам | Обучение | Настройки |
| Сохранение знаний | Обучение | - |
| Подготовка доверенностей | Обучение | Настройки |
| Ведение согласований местоположения границ при межевании | Обучение | Настройки |
Инструменты страницы
