Проект

В этом разделе отображаются сведения о выбранном проекте, необходимые для текущей работы.

Чтобы открыть проект, нужно нажать на заголовок карточки этого проекта.

Раздел “Проект” состоит из следующих блоков:

• панель инструментов;
• общие сведения о проекте;
• в режиме “Работа по проекту”:
  • статус проекта;
  • перечень объектов недвижимости;
  • карточки задач с разбивкой по этапам и шагам технического задания;
• в режиме “Бухгалтерия”:
  • карточки задач по бухгалтерии;
  • перечень транзакций по проекту.

Набор кнопок на панели зависит от прав пользователя.

В этом блоке отображаются общие описательные характеристики проекта. Для их изменения следует запустить редактор проекта, нажав кнопку “Редактировать” на панели инструментов.

В блоке «Статус проекта» доступен интерфейс учета общего текущего состояния дел по проекту в табличной форме.

В системе используется три термина для обозначения общего текущего состояния проекта:

• статус проекта;
• стадия проекта;
• типовые задачи.

В общем, можно сказать, что типовые задачи помогают быстро ставить уже конкретные задачи исполнителям и фиксировать общее состояние дел по проекту, а статус и стадии помогают классифицировать проекты по степени выполнения. Быстрее и удобнее понять текущее состояние дел одним взглядом на таблицу стадий, чем вчитываться в полную историю событий.

Предполагается, что каждый проект имеет один из четырёх статусов. Текущий статус можно определить по датам в блоке «Статус проекта» или открыв редактор проекта, а также по внешнему виду иконки в левом верхнем углу карточки проекта:

Обозначение	Статус	Описание
	Заявкa	Проект считается заявкой с момента его создания до начала работ. В этом период выполняются подготовительные работы
	Проект в работе	Проект находится “в работе” с момента, когда начато реальное производство, и до его закрытия или до его отправки в архив, если по какой-то причине работы не могут быть доведены до конца
	Проект закрыт	Проект обычно закрывают, когда результаты работ сданы заказчику и решены все вопросы по бухгалтерии. Предполагается, что организация подводит итоги раз в месяц. В модуле "Администрирование" есть возможность [[modules:admin:panelmisc|перевести]] все закрытые в течение месяца проекты в архив последним днем месяца. Закрытые, но не заархивированные проекты по-прежнему загружаются при старте системы в память браузера
	Проект в архиве	Заархивированные проекты всегда можно найти и открыть с помощью поиска на сервере. При необходимости их можно снова вернуть в работу в редакторе проекта. Однако, это может и привести к путанице при подведении финансовых итогов, так как будет неоднозначно ясно, когда закрыт проект. По этой причине рекомендуется при возобновлении работ по ранее закрытому и оплаченному проекту создавать новый проект

Иконки показаны в зеленом цвете, если пользователь отвечает за этот проект.

Более детальными статусами являются стадии. Они перечислены в первой колонке таблицы. Текущая стадия отмечена жирным начертанием.

Для перехода на следующую стадию надо:

• отметить выполненными типовые задачи текущей стадии. Стадия переключится автоматически;
• или изменить статус проекта, указав дату начала работ, закрытия проекта или его отправки в архив.

Однако, это не строгие требования. Нет обязательства выполнять все типовые задачи. Бывает так, что проект переходит в статус “В работе”, хотя ещё не заключен официально договор. Также нет обязательства переключать вручную статус строго последовательно. Заявка, например, сразу может уйти в архив, если работы по ней так и не были начаты и так далее.

Когда ответственный за проект считает, что настал момент изменить статус, он изменяет нужную дату двумя способами:

• через редактор свойств проекта;
• с помощью быстрых кнопок в блоке «Статус проекта»;

Когда используются быстрые кнопки в блоке статуса, в свойствах проекта отмечается текущая дата, как дата перехода на этот статус.

Типовые задачи обычно надо выполнять на каждой стадии. Нажав на иконку в правом верхнем углу кнопки типовой задачи, вы можете с помощью появившегося меню:

• поставить задачу исполнителю. Например, ведущий проект так может быстро поставить исполнителю задачу разработать техническое задание;
• отправить через чат сообщение, привязанное к этому проекту и с текстом, соответствующим этой типовой задаче. Например, бухгалтер может так уведомить ответственного за проект о прохождении оплаты.

Когда типовая задача выполнена, например когда разработано техническое задание, ответственный за эту задачу или проект отмечает выполнение типовой задачи простым нажатием на нее. Повторное нажатие отменит отметку о выполнении.

Чем больше типовых задач отмечено выполненными, тем большее вознаграждение получает ответственный за проект при его закрытии.

Безусловно, не надо пренебрегать созданием и закрытием обычных задач, ограничиваясь лишь отметками выполнения типовых задач. Это дополняющие друг друга инструменты, а не взаимозаменяющие.

В этом блоке выводятся в табличной форме сведения об объектах недвижимости по проекту. Для редактирования перейдите в модуль редактирования технического задания.

В правой части таблицы с объектам есть кнопка, открывающая меню со следующими командами:

1. найти/создать архивные дела для этого объекта;
2. составить текст заявки на полевые работы для этого объекта;
3. создать документ в хранилище для этого объекта.

В этом блоке выводится информация о документах, помещенных в хранилище Росреестра.

Задачи по проекту могут отображаться в двух режимах:

• на основе технического задания;
• на основе процесса.

Само задание, то есть перечень этапов, шагов в них и сроки настраиваются в отдельном модуле «Техническое задание». Кнопка перехода к нему находится в верхней части панели инструментов.

Задачи, которые ставятся исполнителям про проекту, можно относить к определённым шагам технического задания. После выполнения задач, они превращаются в историю выполнения работ по проекту.

Таким образом, в перечне задач выводятся карточки задач, соответствующие шагам технического задания.

Чтобы поставить новую задачу, используйте по ситуации разные способы:

• в большинстве случаев используйте кнопку “Новая задача” на панели инструментов;

• чтобы быстро поставить задачу с привязкой к шагу технического задания, используйте небольшие иконки в правом верхнем углу шага. Иконки появляются при наведении курсора мыши на шаги технического задания;

• чтобы поставить стандартную задачу, соответствующую текущей стадии проекта, используйте меню, появляющееся при нажатии на иконку в правом верхнем углу типовой задачи в блоке “Стадии проекта”;

• чтобы быстро поставить задачу по согласованию местоположения границ земельного участка, используйте кнопки “Новая задача” в разделе “Согласования”.

Справа от названия каждого этапа выводятся сроки его выполнения в соответствии с календарным планом, который можно настраивать через модуль редактирования технического задания.

Справа от каждого шага выводятся перечни входящих и исходящих документов. Они также составляются с помощью модуля «Техническое задание».

Это экспериментальная функция. Отдельные инструменты находятся в разработке.

Для отображения необходимо:

• иметь права доступа к задачам по бухгалтерии у пользователя;
• нажать на кнопку “Бухгалтерия” на панели инструментов.

Пользователи с соответствующими правами могут создать задачи по бухгалтерии. Задачи удобно разделять на производственные и бухгалтерские по следующим причинам:

• обычно сотрудники, решающие бухгалтерские вопросы, не связаны непосредственно с производством;
• также и сотрудники, выполняющие производственные задачи, обычно не связаны напрямую с бухгалтерией. С помощью настройки прав доступа можно ограничить для них доступ;
• удобнее и быстрее в отдельном интерфейсе быстро ознакомиться со всей ситуацией по оплате и договорным отношениям.

Для добавления задачи по бухгалтерии следует нажать “Новая задача” на панели инструментов и в редакторе задачи поставить соответствующую отметку “Задача по бухгалтерии”.

В этом блоке выводится перечень транзакций по проекту, то есть поступления и расходы. Сумма поступлений и расходов показывает прибыльность проекта. В модуле администрирования можно также ознакомиться с суммарными показателями за месяц.

Чтобы добавить транзакцию, необходимо:

• переключить отображение проекта в режим “Бухгалтерия”;
• нажать “Добавить транзакцию” на панели инструментов, чтобы открыть редактор транзакции.

Чтобы отредактировать существующую транзакцию, нужно открыть редактор, нажав на неё.

Если у вас включено шифрование, над полем ввода описания транзакции будет доступна кнопка в кнопке замка.