Редактор проекта

Редактор предназначен для изменения общих описательных характеристик проекта. Также он используется при создании нового проекта. Редактор существующего проекта открывается при нажатии на кнопку “Редактировать проект” на панели инструментов в разделе “Проект”. Чтобы создать новый проект, используйте кнопку “Новый проект” или “Новая заявка” в разделе “Создать”, доступном из основного меню в верхней части экрана.

Характеристика	Описание
Проект ведёт	Один из сотрудников назначается ответственным за проект. Его контактные данные доступны заказчику в личном кабинете и при печати конвертов. Ответственный за проект получает больше уведомлений по проекту, также ему начисляется виртуальное вознаграждение при закрытии проекта
Название	Короткое, понятное всем заинтересованным лицам наименование проекта в свободной форме используется для ориентирования среди множества проектов. Это название не используется в тексте договора, но заказчик может увидеть его в личном кабинете или на напечатанных конвертах
Цель работ	В свободной форме описывается исходная ситуация и задачи, которые надо решить. Имеет смысл описывать немногословно, но достаточно подробно, чтобы к работе по проекту мог быстро подключиться другой сотрудник
Контакты в свободной форме	Контактные данные заказчика и других задействованных в проекте лиц можно сохранять в свободной форме. Рекомендуется указывать телефоны в едином формате для облегчения последующего поиска, например в виде: +7 (495) 123-45-67
Связанные контакты	Если проект предоставлен постоянным заказчиком или необходимо указать постоянного внештатного сотрудника, имеет смысл сохранять их контактные данные в отдельной базе, чтобы не дублировать их. Для этого: - добавьте контакт, если его ещё нет; - откройте редактор проекта; - начните вводить номер или фамилию контакта в поле поиска добавляемые контактов; - нажмите на появившуюся кнопку с фамилией нужного контакта; - если с проектом связано несколько контактов, отметьте один из них как основного заказчика.
Примерный адрес	Эта общая характеристика проекта, а не конкретного объекта недвижимости заполняется при первичной регистрации заявки (создании нового проекта). Далее, при более подробном рассмотрении документов адрес каждого конкретного объекта фиксируется при работе над техническим заданием
Номер договора	Удобнее всего, когда номер договора совпадает с порядковым номером проекта или содержит его. Тем не менее, номер договора может быть задан по иной, принятой в организации системе. Также номер договора можно изменить в настройках договора в модуле «Техническое задание»
Статус “Проект в работе”	Указывается дата, с которой начато производство по проекту. Обычно до этого момента рассматриваются исходные материалы, разрабатывается техническое задание, заключается договор. Подробнее в разделе “Проект”
Статус ”Проект закрыт”	Указывается дата, когда результаты работы приняты заказчиком и завершены договорные отношения. Теперь подходящее время для оформления вторичных материалов. Подробнее в разделе “Проект”
Статус “Проект в архиве”	Указывается дата, когда проект отправлен в архив. Подробнее в разделе “Проект”
Источник проекта	В свободной форме указывается, как заказчик узнал о возможности выполнения работ в организации. Типовые варианты можно задать в модуле администрирования. Сейчас эта характеристика нигде не используется

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Редактор проекта

Инструменты страницы