Первые шаги для пользователя

В систему встроено интерактивное обучение. Если в таблицах ниже упоминаются курсы обучения, вы можете:

открыть в системе указанный в названии курса модуль;
в правом верхнем углу нажать кнопку ;
на появившейся панели нажать «Выбор курса»;
выбрать нужный курс;
последовательно выполнять предлагаемые действия. Кнопки, которые нужно нажимать, будут подсвечиваться.

В целом, система закрывает достаточно много потребностей при ежедневной работе организации. Нужно некоторое время, чтобы постепенно разобраться во всех тонкостях. Для поэтапного обучения предлагается:

сначала изучить основные действия на начальном уровне;
со временем уже на продвинутом уровне;
после этого применять на практике предлагаемые тонкости и советы.

Общие действия

Перед началом работы ваш администратор может выполнить некоторые первичные настройки.

Действие	Начальный уровень	Продвинутый уровень	Тонкости и советы
Входить в систему	Отмечать при входе, является ли это устройство личным или чужим. Выходить из системы, если есть вероятность, что устройством может воспользоваться другое лицо. Отслеживать уведомления на электронной почте о фактах несанкционированного входа.		В разделе «Настройки» можно просмотреть сведения о последних фактах входа в систему.
Настраивать пользовательский интерфейс по своему вкусу	При первом запуске системы на устройстве или в разделе «Настройки» выбирать внешний вид системы из предлагаемых шаблонов. Указывать свой текущий часовой пояс, если он неверно определяется автоматически и поэтому что-то не то с датами.	Детально настраивать внешний вид системы в разделе «Настройки».	Вы можете установить свое изображение в качестве фона.
Пользоваться справкой	Быстро переходить в нужный раздел справки, используя контекстно зависимую кнопку в правом верхнем углу любого экрана системы.		Вы можете создавать заявки в службу поддержки в разделе «Поддержка» в модуле «Администрирование».

Работа над проектами

Действие	Курсы обучения	Начальный уровень	Продвинутый уровень	Тонкости и советы
При появлении новых обращений заказчика создавать новые заявки	Основной модуль: «Создание проекта»	Создавать заявки, контактные данные указывать в произвольной форме.	Добавлять постоянных заказчиков в контакты и связывать их с проектами.	Если вы создаете большое количестве заявок, рекомендуется периодически убирать в архив те, по которым так и не начаты работы в течение нескольких месяцев. Это можно сделать одной командой в модуле «Администрирование».
По мере увеличения количества текущих проектов, раскладывать их карточки на рабочем столе		Размещать карточки проектов на рабочем столе. Убирать ненужные карточки со стола и добавлять их вручную. Понимать статус проекта по обозначению.	Создавать на рабочем столе заметки, использовать их для группировок карточек проектов	Если проект, который имеет к вам отношение, убрать с рабочего стола, он будет отображаться в блоке «Обратите внимание» в газете. В настройках можно включать отображение сетки на рабочем столе.
Когда по заявке собрано уже достаточно данных, составлять техническое задание	Техническое задание: «Составление технического задания 1-5»	Возможность составлять технические задания из отдельных взаимосвязанных услуг - основа всей системы. Это базовое умение, которому необходимо научиться..	Копировать ранее созданные технические задания из другого проекта. Создавать в вики эталонные технические задания. Создавать технические задания на основе диаграмм бизнес-процессов.	Названия этапов можно сохранять в избранное для последующего повторного использования. В редакторе технического задания можно включить отображение цитат, обосновывающих применение того или иного документа.
Быстро находить нужные проекты и контакты		Всегда в первую очередь использовать универсальный поиск. Если быстрый поиск по мере набора текста сразу не находит нужное, использовать режим расширенного поиска на сервере.	Использовать различные способы косвенного поиска проектов, в первую очередь с помощью кнопки быстрого перехода к последним открытым проектам и контактам.	Для вики есть отдельный поиск (фильтр).
Ставить друг другу задачи по проектам		Создавать задачи, используя панель инструментов в разделе «Проект». Создавать задачи, сразу привязывая к услуге в техническом задании. Понимать параметры задачи по внешнему виду её карточки.	Ставить типовые задачи из таблицы статуса проекта.	Лучше установить внутри организации единые правила написания текстов задач, а также решить, какие задачи следует публиковать для заказчиков, если вы используете личный кабинет.
Назначать некоторые задачи на определенную дату		Просматривать события в календаре в газете. Делать в календаре общие заметки организационного характера, не привязанные к проектам.	Сортировать карточки проектов в календаре в пределах одного дня перетаскиванием. Использовать фильтр в календаре.	При использовании фильтра отображаются все события, а не только имеющие отношения к вам. Так что, если ввести в качестве фильтра просто пробел, будут выведены все события на неделе. Можно договориться внутри организации об использовании в текстах задач неких тегов, например: #геодезия. Тогда используя фильтр, можно в календаре быстро отбирать все события по теме, например, вывести все выезды геодезистов на неделе.
По мере выполнения работ менять статус проекта		С помощью кнопок в таблице статуса или в редакторе проекта изменять статус проекта: Заявка - В работе - Закрыт - В архиве.	Отмечать выполнение типовых задач в таблице статуса проекта.	Можно одной командой убрать в архив все выполненные в течение месяца проекты в модуле «Администрирование».
Общаться с коллегами		Отправлять сообщения в чате, при необходимости отправлять копии сообщений на почту и по СМС. Писать новости в газету. Просматривать последние системные уведомления.	Привязывать сообщение к задаче по проекту. Привязывать сообщение к проекту.	Если навести курсор на имя пользователя в чате, можно посмотреть, над каким проектом он сейчас работает. В сообщениях (и не только) можно использовать смайлики и эмодзи.
Получать виртуальное вознаграждение		Получать монеты за выполнение задач и выполнение типовых задач при закрытии проектов. Обустраивать аквариум.	Дарить коллегам растения и рыбок для аквариума.	В правом верхнем углу есть кнопка быстрого перехода к аквариуму. В разделе «Настройки» можно просмотреть сведения о последних начислениях и списаниях монет.