Первые шаги для администратора

Этот обзор посвящён настройке системы под вашу организацию. Описание соответствующих действий для пользователей дано в отдельном обзоре.

Первичные настройки для работы над проектами

Сотрудники организации объединены в группу пользователей. Изначально создается пользователь со всеми правами доступа с случайными логином и паролем. Далее рекомендуется:

Действие	Раздел	Примечание
Войти в систему по адресу, используя выданные логин и пароль	Авторизация
Изменить параметры учетной записи администратора под себя	Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи»	Не лишайте себя права администрирования :) Задайте привычный для себя логин. Видео: https://youtu.be/l10i_kfrDds
Добавить пользователей по числу сотрудников и отредактировать их параметры	Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи»	Сразу можно не заполнять данные для генерируемых документов, доверенностей. У активных пользователей должно быть как минимум право «Доступ к системе», остальные права - по необходимости. При редактировании логинов и паролей пользователей на их почту отправляются сообщения с этими данными. Видео: https://youtu.be/l10i_kfrDds
Для красоты задать название газеты	Модуль «Администрирование», раздел «Разное», Название газеты	Название выводится в газете.
По желанию задать возможные варианты источников проектов	Модуль «Администрирование», раздел «Разное», Источники проектов	Источник проекта из списка настроенных можно выбрать в редакторе проекта.

Этого достаточно для основной работы в системе над проектами. Дальнейшие настройки - по мере возникновения необходимости.

Настройки для учета расходов и поступлений средств

Действие	Раздел	Примечание
Попробуйте внести транзакцию в проект	Основной модуль, раздел «Проект», Перечень транзакций	После экспериментов обнулите транзакцию. Удаление не предусмотрено. Видео: https://youtu.be/jxB1G46dTIE
Просмотрите изменения отчетов после добавления транзакции	Модуль «Администрирование», Раздел «Отчеты»	Видео: https://youtu.be/jxB1G46dTIE
Если вы хотите импортировать данные из банк-клиента, задайте название плательщика для определения исходящих транзакций	Модуль «Администрирование», раздел «Импорт», название плательщика	Используется при импорте
Попробуйте импортировать данные	Модуль «Администрирование», раздел «Импорт»
Если вы хотите использовать обычную таблицу для учета и периодически ее импортировать, начните использовать шаблон таблицы	Модуль «Администрирование», раздел «Импорт»	Шаблон таблицы
Попробуйте заполнить таблицу и импортировать её	Модуль «Администрирование», раздел «Импорт»
Настройте права доступа сотрудникам	Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи»	Лучше, если право «Бухгалтерия (редактирование)» будет у минимального количества людей, они смогут редактировать поступления и расходы. Некоторым сотрудникам можно дать право «Бухгалтерия (чтение)». Они смогут просматривать транзакции и отчеты.

Настройки для формирования договоров

Действие	Раздел	Примечание
Настроить шаблон договора	Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», формы договора	Экспериментируйте с копией исходного шаблона. Чтобы просмотреть итоговый вид экспортируемого договора, создайте проект, настройте условное техническое задание и выберите созданный шаблон при экспорте. Видео: https://youtu.be/FWQCowifPC8 Справка по редактированию форм
Со временем постепенно настроить требования технического задания	Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», Требования технического задания	Чтобы просмотреть итоговый вид экспортируемого договора, создайте проект, настройте условное техническое задание и выберите созданный шаблон при экспорте.
Настроить прайс для сметы	Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», прайс для сметы	Для проверки правильности составления сметы понадобится созданный проект с настроенным техническим заданием.
Настройте права доступа сотрудникам	Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи»	Некоторым сотрудникам можно дать право «Редактирование технического задания и календарного плана». Некоторым можно добавить право «Редактирование сметы и договора».

Настройки для информирования заказчиков о состоянии дел по проектам

Действие	Раздел	Примечание
Настроить личный кабинет заказчика	Модуль «Администрирование», раздел «Личный кабинет»	Чтобы открыть для контроля личный кабинет заказчика, вам будет нужен созданный контакт, связанный с ним проект.
Настроить шаблон сопроводительного письма или конверта для передачи заказчикам	Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», Печатные формы	Просмотреть результат можно в модуле «Печать». Справка по редактированию форм

Настройки для подготовки доверенностей

Действие	Раздел	Примечание
Настроить полномочия для доверенности	Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», Доверенности	Редактор доверенности открывается из настроек договора.
Указать реквизиты пользователей	Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи»

Настройки для ведения согласований местоположения границ при межевании

Действие	Раздел	Примечание
Настроить шаблоны документов	Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», Печатные формы для согласований	Интерфейс согласований.
Заполнить данные об инженерах для подстановки в документы для согласований	Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи»

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Содержание