Это старая версия документа!
Оглавление > Обзоры > Первые шаги для администратора
Этот обзор посвящён настройке системы под вашу организацию. Описание соответствующих действий для пользователей дано в отдельном обзоре.
Сотрудники организации объединены в группу пользователей. Изначально создается пользователь со всеми правами доступа с случайными логином и паролем. Далее рекомендуется:
Действие | Раздел | Примечание |
---|---|---|
Войти в систему по адресу, используя выданные логин и пароль | Авторизация | |
Изменить параметры учетной записи администратора под себя | Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи» | Не лишайте себя права администрирования :) Задайте привычный для себя логин. Видео: https://youtu.be/l10i_kfrDds |
Добавить пользователей по числу сотрудников и отредактировать их параметры | Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи» | Сразу можно не заполнять данные для генерируемых документов, доверенностей. У активных пользователей должно быть как минимум право «Доступ к системе», остальные права - по необходимости. При редактировании логинов и паролей пользователей на их почту отправляются сообщения с этими данными. Видео: https://youtu.be/l10i_kfrDds |
Для красоты задать название газеты | Модуль «Администрирование», раздел «Разное», Название газеты | Название выводится в газете. |
По желанию задать возможные варианты источников проектов | Модуль «Администрирование», раздел «Разное», Источники проектов | Источник проекта из списка настроенных можно выбрать в редакторе проекта. |
Этого достаточно для основной работы в системе над проектами. Дальнейшие настройки - по мере возникновения необходимости.
Действие | Раздел | Примечание |
---|---|---|
Попробуйте внести транзакцию в проект | Основной модуль, раздел «Проект», Перечень транзакций | После экспериментов обнулите транзакцию. Удаление не предусмотрено. Видео: https://youtu.be/jxB1G46dTIE |
Просмотрите изменения отчетов после добавления транзакции | Модуль «Администрирование», Раздел «Отчеты» | Видео: https://youtu.be/jxB1G46dTIE |
Если вы хотите импортировать данные из банк-клиента, задайте название плательщика для определения исходящих транзакций | Модуль «Администрирование», раздел «Импорт», название плательщика | Используется при импорте |
Попробуйте импортировать данные | Модуль «Администрирование», раздел «Импорт» | |
Если вы хотите использовать обычную таблицу для учета и периодически ее импортировать, начните использовать шаблон таблицы | Модуль «Администрирование», раздел «Импорт» | Шаблон таблицы |
Попробуйте заполнить таблицу и импортировать её | Модуль «Администрирование», раздел «Импорт» | |
Настройте права доступа сотрудникам | Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи» | Лучше, если право «Бухгалтерия (редактирование)» будет у минимального количества людей, они смогут редактировать поступления и расходы. Некоторым сотрудникам можно дать право «Бухгалтерия (чтение)». Они смогут просматривать транзакции и отчеты. |
Действие | Раздел | Примечание |
---|---|---|
Настроить шаблон договора | Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», формы договора | Экспериментируйте с копией исходного шаблона. Чтобы просмотреть итоговый вид экспортируемого договора, создайте проект, настройте условное техническое задание и выберите созданный шаблон при экспорте. Видео: https://youtu.be/FWQCowifPC8 Справка по редактированию форм |
Со временем постепенно настроить требования технического задания | Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», Требования технического задания | Чтобы просмотреть итоговый вид экспортируемого договора, создайте проект, настройте условное техническое задание и выберите созданный шаблон при экспорте. |
Настроить прайс для сметы | Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», прайс для сметы | Для проверки правильности составления сметы понадобится созданный проект с настроенным техническим заданием. |
Настройте права доступа сотрудникам | Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи» | Некоторым сотрудникам можно дать право «Редактирование технического задания и календарного плана». Некоторым можно добавить право «Редактирование сметы и договора». |
Действие | Раздел | Примечание |
---|---|---|
Настроить личный кабинет заказчика | Модуль «Администрирование», раздел «Личный кабинет» | Чтобы открыть для контроля личный кабинет заказчика, вам будет нужен созданный контакт, связанный с ним проект. |
Настроить шаблон сопроводительного письма или конверта для передачи заказчикам | Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», Печатные формы | Просмотреть результат можно в модуле «Печать». Справка по редактированию форм |
Действие | Раздел | Примечание |
---|---|---|
Настроить полномочия для доверенности | Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», Доверенности | Редактор доверенности открывается из настроек договора. |
Указать реквизиты пользователей | Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи» |
Действие | Раздел | Примечание |
---|---|---|
Настроить шаблоны документов | Модуль «Администрирование», раздел «Шаблоны», Печатные формы для согласований | Интерфейс согласований. |
Заполнить данные об инженерах для подстановки в документы для согласований | Модуль «Администрирование», раздел «Пользователи» |