Контакты

Обычно контактные данные заказчиков сохраняются в свободной форме в отдельном поле в свойствах проекта. Тем не менее, имеет смысл отдельно сохранять расширенные сведения о внештатных сотрудниках, сотрудниках других организаций, постоянных заказчиках.

Такие созданные контакты можно привязывать к проектам в редакторе проекта. Это позволяет:

• не дублировать контактные данные одного лица в различных проектах;
• быстро находить все проекты, связанные с этим лицом.

Создать новый контакт можно открыв редактор в разделе “Создать”.

Самый легкий способ найти нужный контакт - это воспользоваться поиском.

В других разделах контакты представлены в виде небольших карточек:

• в “Сводных таблицах” в перечне всех имеющихся контактов и в перечне организаций;
• в результатах поиска;
• в разделе “Проект” в сведениях о контактах, а также в редакторе проекта;
• в разделе “Контакт” в сведениях о коллегах.

При нажатии на карточку на отдельной, обычно скрытой вкладке откроется раздел “Контакт”.

Раздел предназначен для просмотра всех имеющихся сведений о выбранном лице. Может быть полезным держать открытым раздел при телефонном разговоре, быстро найдя нужный контакт с помощью поиска, например по фамилии, номеру телефона или через проект.

Раздел состоит из следующих блоков:

• панель инструментов:
  • открыть редактор контакта;
  • открыть личный кабинет;
• область просмотра:
  • основные характеристики;
  • список коллег (контакты, связанные с той же организацией);
  • быстрые заметки;
  • перечень текущих (незаархивированных) проектов, связанных с этим контактом.

Чтобы изменить характеристики контакта, откройте редактор контакта, нажав кнопку “Свойства контакта” на панели инструментов.

Быстрые заметки позволяют оперативно делать небольшие пометки в свободной форме. При сохранении заметка добавляется в поле “Примечания” контакта с указанием даты и короткого имени автора.

Удаление контактов не предусмотрено. Вместо этого замените данные на сведения о другом лице.