Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
reviews:usersfirststeps [2017/01/24 14:51] Сергей [Таблица] |
reviews:usersfirststeps [2017/03/13 13:53] (текущий) Сергей [Обучение] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | [[:|Оглавление]] > Обзоры > Первые шаги для пользователя | + | [[:|Оглавление]] > Обзоры > Обучение |
| - | ====== Первые шаги для пользователя ====== | + | ====== Обучение ====== |
| - | В целом, система закрывает достаточно много потребностей при ежедневной работе организации. Нужно некоторое время, чтобы постепенно разобраться во всех тонкостях. Для поэтапного обучения предлагается сначала изучить основные действия на **начальном** уровне, а со временем уже на **продвинутом**. После этого, когда вы освоитесь, попробуйте применить на практике предлагаемые **советы**. | + | В целом, система закрывает достаточно много потребностей при ежедневной работе организации. Для поэтапного обучения предлагается в представленных далее обзорах: |
| + | - сначала изучить основные действия на **начальном уровне**; | ||
| + | - со временем уже на **продвинутом уровне**; | ||
| + | - после этого применять на практике предлагаемые **тонкости и советы**. | ||
| - | ===== Общие действия ===== | ||
| - | Перед началом работы ваш администратор может выполнить некоторые первичные [[reviews:adminsfirststeps#первичные_настройки_для_работы_над_проектами|настройки]]. | + | ~~SNIPPET_O1714448886~~reviews:content~~ |
| - | + | ^ Действия ^ Обучение для пользователя ^ Соответствующие настройки для администратора ^ | |
| - | ^ Действие ^ Начальный уровень ^ Продвинутый уровень ^ Тонкости и советы ^ | + | | Основные действия в системе (вход, оформление, справка) | [[reviews:usercommon|Обучение]] | [[reviews:adminprojects|Настройки]] | |
| - | | Входить в систему | Отмечать при [[modules:main:auth|входе]], является ли это устройство личным или чужим.\\ [[modules:main:settings#блок_учетная_запись|Выходить]] из системы, если есть вероятность, что устройством может воспользоваться другое лицо.\\ Отслеживать уведомления на электронной почте о фактах несанкционированного входа. | | В разделе "[[modules:main:settings#блок_учетная_запись|Настройки]]" можно просмотреть сведения о последних фактах входа в систему. | | + | | Работа над проектами | [[reviews:userprojects|Обучение]] | [[reviews:adminprojects|Настройки]] | |
| - | | Настраивать пользовательский интерфейс по своему вкусу | При первом запуске системы на устройстве или в разделе "Настройки" [[modules:main:settings#преднастройки_шаблоны_оформления|выбирать]] внешний вид системы из предлагаемых шаблонов.\\ [[modules:main:settings#блок_учетная_запись|Указывать]] свой текущий часовой пояс, если он неверно определяется автоматически и поэтому что-то не то с датами. | Детально настраивать внешний вид системы в разделе "[[modules:main:settings#блок_внешний_вид_персональные_настройки|Настройки]]". | Вы можете [[modules:main:newspaper#баннер|установить]] свое изображение в качестве фона. | | + | | Формирование договоров | [[reviews:useragreement|Обучение]] | [[reviews:adminagreement|Настройки]] | |
| - | | Пользоваться справкой | Быстро переходить в нужный раздел справки, используя контекстно зависимую кнопку <html><i class="fa fa-question"></i></html> в правом верхнем углу любого экрана системы. | | Вы можете создавать заявки в службу поддержки в разделе "Поддержка" в модуле "[[modules:admin:description|Администрирование]]". | | + | | Учет расходов и поступлений средств | [[reviews:usertransactions|Обучение]] | [[reviews:admintransactions|Настройки]] | |
| - | + | | Информирование заказчиков о состоянии дел по проектам | [[reviews:userinform|Обучение]] | [[reviews:admininform|Настройки]] | | |
| - | ===== Работа над проектами ===== | + | | Сохранение знаний | [[reviews:userinfo|Обучение]] | - | |
| - | + | | Подготовка доверенностей | [[reviews:userproxy|Обучение]] | [[reviews:adminproxy|Настройки]] | | |
| - | ^ Действие ^ Начальный уровень ^ Продвинутый уровень ^ Тонкости и советы ^ | + | | Ведение согласований местоположения границ при межевании | [[reviews:userapproval|Обучение]] | [[reviews:adminapproval|Настройки]] | |
| - | | При появлении новых обращений заказчика создавать новые заявки | [[:modules:main:create|Создавать]] заявки, контактные данные указывать в произвольной форме.\\ Курс обучения: "Основной модуль: Создание проекта". | Добавлять постоянных заказчиков в [[:modules:main:contact|контакты]] и [[:modules:main:project_editor|связывать]] их с проектами. | Если вы создаете большое количестве заявок, рекомендуется периодически убирать в архив те, по которым так и не начаты работы в течение нескольких месяцев. Это можно сделать одной [[modules:admin:description#обслуживание_базы_данных|командой]] в модуле "Администрирование". | | + | ~~SNIPPET_C~~reviews:content~~ |
| - | | По мере увеличения количества текущих проектов, раскладывать их карточки на рабочем столе | Размещать карточки проектов на [[modules:main:desktop|рабочем столе]]. [[modules:main:desktop#удаление_карточки_проекта_со_стола|Убирать]] ненужные карточки со стола и [[modules:main:project#панель_инструментов|добавлять]] их вручную.\\ Понимать статус проекта по [[modules:main:project#статус_проекта|обозначению]]. | Создавать на рабочем столе [[modules:main:desktop#заметки|заметки]], использовать их для группировок карточек проектов | Если проект, который имеет к вам отношение, убрать с рабочего стола, он будет отображаться в блоке "Обратите внимание" в [[modules:main:newspaper|газете]].\\ В [[modules:main:settings#блок_внешний_вид_персональные_настройки|настройках]] можно включать отображение сетки на рабочем столе. | | + | |
| - | | Когда по заявке собрано уже достаточно данных, составлять техническое задание | Возможность составлять [[modules:model:description|технические задания]] из отдельных взаимосвязанных услуг - основа всей системы. Это базовое умение, которому необходимо научиться.\\ Курсы обучения: "Техническое задание: Составление технического задания 1-5". | [[modules:model:tz#копирование_технического_задания|Копировать]] ранее созданные технические задания из другого проекта.\\ Создавать в вики [[modules:main:wiki#эталонные_технические_задания|эталонные]] технические задания.\\ Создавать технические задания на основе [[modules:bpmn:description|диаграмм]] бизнес-процессов. | Названия этапов можно [[modules:model:tz|сохранять]] в избранное для последующего повторного использования.\\ В редакторе технического задания можно [[modules:model:tz#отображение_цитат|включить]] отображение цитат, обосновывающих применение того или иного документа. | | + | |
| - | | Быстро находить нужные проекты и контакты | Всегда в первую очередь использовать универсальный [[modules:main:search|поиск]].\\ Если быстрый поиск по мере набора текста сразу не находит нужное, использовать режим [[modules:main:search#поиск_на_сервере|расширенного поиска]] на сервере. | Использовать различные способы [[modules:main:project_card|косвенного поиска]] проектов, в первую очередь с помощью кнопки быстрого перехода к последним открытым проектам и контактам. | Для вики есть отдельный [[modules:main:wiki#поиск|поиск (фильтр)]]. | | + | |
| - | | Ставить друг другу задачи по проектам | Создавать задачи, используя [[modules:main:project#панель_инструментов|панель инструментов]] в разделе "Проект".\\ [[modules:main:note_editor|Создавать задачи]], сразу привязывая к услуге в техническом задании.\\ Понимать параметры задачи по внешнему виду её [[modules:main:note_card|карточки]]. | Ставить типовые задачи из [[modules:main:project#статус_проекта|таблицы]] статуса проекта. | Лучше установить внутри организации [[modules:main:note_editor#рекомендации_по_составлению_текста_задач|единые правила]] написания текстов задач, а также решить, какие задачи следует [[modules:main:note_editor#сохранение|публиковать]] для заказчиков, если вы используете [[modules:lk:description|личный кабинет]]. | | + | |
| - | | Назначать некоторые задачи на определенную дату | Просматривать события в [[modules:main:newspaper#календарь|календаре]] в газете.\\ Делать в календаре общие заметки организационного характера, не привязанные к проектам. | [[modules:main:newspaper#обычный_режим_показа_карточек_проектов|Сортировать]] карточки проектов в календаре в пределах одного дня перетаскиванием.\\ Использовать [[modules:main:newspaper#режим_показа_карточек_проектов_с_фильтром|фильтр]] в календаре. | При использовании фильтра отображаются все события, а не только имеющие отношения к вам. Так что, если ввести в качестве фильтра просто пробел, будут выведены все события на неделе.\\ Можно договориться внутри организации об использовании в текстах задач неких тегов, например: #геодезия. Тогда используя фильтр, можно в календаре быстро отбирать все события по теме, например, вывести все выезды геодезистов на неделе. | | + | |
| - | | По мере выполнения работ менять статус проекта | С помощью кнопок в [[modules:main:project#статус_проекта|таблице]] статуса или в [[modules:main:project_editor|редакторе]] проекта изменять статус проекта: Заявка - В работе - Закрыт - В архиве. | Отмечать выполнение типовых задач в [[modules:main:project#статус_проекта|таблице]] статуса проекта. | Можно одной [[modules:admin:description#обслуживание_базы_данных|командой]] убрать в архив все выполненные в течение месяца проекты в модуле "Администрирование". | | + | |
| - | | Общаться с коллегами | Отправлять сообщения в [[modules:main:chat|чате]], при необходимости отправлять копии сообщений на почту и по СМС.\\ [[modules:main:chat#добавление_новостей_в_газету|Писать]] новости в [[modules:main:newspaper|газету]].\\ Просматривать последние системные [[modules:main:chat#уведомления|уведомления]]. | [[modules:main:chat#привязка_сообщения_к_задаче_по_проекту|Привязывать]] сообщение к задаче по проекту.\\ [[modules:main:chat#привязка_сообщения_к_проекту|Привязывать]] сообщение к проекту. | Если навести курсор на имя пользователя в чате, можно посмотреть, над каким проектом он сейчас работает.\\ В сообщениях (и не только) можно использовать [[misc:emoji|смайлики и эмодзи]]. | | + | |
| - | | Получать виртуальное вознаграждение | [[misc:rewards|Получать]] монеты за выполнение задач и выполнение типовых задач при закрытии проектов.\\ Обустраивать [[modules:main:aquarium|аквариум]]. | [[modules:main:aquarium#подарки|Дарить]] коллегам растения и рыбок для аквариума. | В правом верхнем углу есть [[modules:main:description#основное_меню|кнопка]] быстрого перехода к аквариуму.\\ В разделе "[[modules:main:settings#блок_учетная_запись|Настройки]]" можно просмотреть сведения о последних начислениях и списаниях монет. | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Сохранение знаний ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Действие ^ Начальный уровень ^ Продвинутый уровень ^ Тонкости и советы ^ | + | |
| - | | Вести внутреннюю вики | Создавать [[modules:main:wiki|страницы]] для заметок по различным используемым в работе методикам и т.п. | Упорядочивать [[modules:main:wiki#оглавление|содержание]] вики, сортируя страницы по разделам. | Для каждой страницы можно [[modules:main:wiki#страница|добавить]] ссылку на внешнюю страницу. | | + | |
| - | | Создавать эталонные технические задания | [[modules:main:wiki#эталонные_технические_задания|Создавать]] эталонные технические задания, связанные не с проектами, а со страницами вики.\\ [[modules:model:tz#копирование_технического_задания|Использовать]] их при работе над проектами. | | Как вариант, в примечаниях к услугам в эталонном техническом задании можно пояснять нюансы использования документов, а на связанной странице вики записывать тонкости оформления документации. | | + | |
| - | | Создавать диаграммы бизнес-процессов | [[modules:bpmn:description|Создавать]] для страниц вики диаграммы в нотации BPMN | [[modules:bpmn:description|Использовать]] в диаграммах ссылки на услуги из реестра.\\ [[modules:bpmn:description|Создавать]] технические задания из диаграмм. | Вам понадобится кофе, чтобы составить хорошую диаграмму. | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Учет расходов и поступлений средств ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Перед использованием этих функций ваш администратор может выполнить некоторые [[reviews:adminsfirststeps#настройки_для_учета_расходов_и_поступлений_средств|настройки]]. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Действие ^ Начальный уровень ^ Продвинутый уровень ^ Тонкости и советы ^ | + | |
| - | | Фиксировать поступления и расходы | [[modules:main:project#перечень_транзакций|Создавать]] транзакции в проектах.\\ Просматривать [[modules:admin:description#раздел_отчёты|отчеты]]. | [[modules:admin:import|Импортировать]] транзакции из внешнего программного обеспечения. | Для учета не связанных с проектами транзакций можно создавать отдельные проекты, например на каждый месяц, если вы подводите итоги ежемесячно.\\ Вы можете подводить итоги, изучая отчеты, разными способами:\\ - ориентироваться на сумму всех транзакций за месяц;\\ - ориентироваться на сумму транзакций по закрытым в течение месяца проектам;\\ - изучать структуру расходов по видам. | | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Формирование договоров ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Перед использованием этих функций ваш администратор может выполнить некоторые [[reviews:adminsfirststeps#настройки_для_формирования_договоров|настройки]]. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Действие ^ Начальный уровень ^ Продвинутый уровень ^ Тонкости и советы ^ | + | |
| - | | Составлять календарные планы для проектов | [[modules:model:cp|Указывать]] даты начала и окончания работ по каждому этапу вручную или перетаскиванием маркером на графике. | [[modules:model:cp|Задавать]] необходимое количество календарных или рабочих дней. | Поставив курсор в любое поле ввода в редакторе календарного плана, можно смещать значение на 1 день, нажимая вверх или вниз на клавиатуре. | | + | |
| - | | Составлять сметы | [[modules:model:price#стоимости_работ_за_этапы|Указывать]] вручную стоимости этапов по техническому заданию. | [[modules:model:price#стоимости_отдельных_услуг|Использовать]] для расчета стоимости каждой услуги [[modules:admin:description#прайс_для_сметы|прайс]]. | Вы можете включать в текст договора и бесплатные услуги, указав для них отличное от нуля значение объема работ. | | + | |
| - | | Настраивать и экспортировать договоры | [[modules:model:dogovor|Указывать]] реквизиты заказчика и экспортировать договоры. | [[modules:model:tz#копирование_технического_задания|Копировать]] настройки договора из другого проекта. | Вы можете использовать эти функции не только для генерации договоров, но и для любой другой документации, например платежных поручений или коммерческих предложений. | | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Информирование заказчиков о состоянии дел по проектам ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Перед использованием этих функций ваш администратор может выполнить некоторые [[reviews:adminsfirststeps#настройки_для_информирования_заказчиков_о_состоянии_дел_по_проектам|настройки]]. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Действие ^ Начальный уровень ^ Продвинутый уровень ^ Тонкости и советы ^ | + | |
| - | | Использовать личный кабинет заказчика | При [[modules:main:note_editor#сохранение|сохранении]] некоторых задач публиковать их.\\ Передавать заказчикам [[modules:main:project#панель_инструментов|ссылки]] на страницы с информацией по отдельным проектам. | Передавать постоянным заказчикам персональные [[modules:main:contact|ссылки]] в личный кабинет с подборкой всех их заявок и проектов. | Ссылку можно вставлять в текст [[modules:model:dogovor|договора]]. | | + | |
| - | | Распечатывать конверты или сопроводительные письма | Использовать быструю [[modules:envelope:description|печать]] простых печатных форм. | Выводить при печати персональные ссылки в личный кабинет для конкретных заказчиков. | В этих документах меньше возможностей по экспорту данных, но право печати этих форм есть у всех сотрудников, а право работы с договорами скорее всего только у некоторых. | | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Подготовка доверенностей ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Перед использованием этих функций ваш администратор может выполнить некоторые [[reviews:adminsfirststeps#настройки_для_подготовки_доверенностей|настройки]]. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Действие ^ Начальный уровень ^ Продвинутый уровень ^ Тонкости и советы ^ | + | |
| - | | Готовить тексты доверенностей | Формировать и экспортировать тексты [[modules:proxy:description|доверенностей]] в отношении объектов недвижимости по конкретному проекту | | | | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Ведение согласований местоположения границ при межевании ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Перед использованием этих функций ваш администратор может выполнить некоторые [[reviews:adminsfirststeps#настройки_для_ведения_согласований_местоположения_границ_при_межевании|настройки]]. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Действие ^ Начальный уровень ^ Продвинутый уровень ^ Тонкости и советы ^ | + | |
| - | | Собирать сведения и планировать сроки | [[modules:main:approval|Задавать]] характеристики объектов недвижимости, смежных землепользователей | Сохранять смежных землепользователей в избранное. | Некоторые данные можно копировать перетаскиванием. | | + | |
| - | | Ставить коллегам задачи по согласованиям | [[modules:main:approval#постановка_задач|Ставить]] задачи из интерфейса согласований. | | | | + | |
| - | | Экспортировать документы | [[modules:main:approval#генерация_документов|Экспортировать]] документы для согласований по подготовленным шаблонам. | | Можно сохранять документы как для одного смежника, так и для объекта в целом. | | + | |
| - | | Экспортировать данные | [[modules:xml_tc:description|Экспортировать]] данные в ТехноКад-Экспресс | | | | + | |
| - | | Отмечать статус согласований | Отмечать [[modules:main:approval#статус_согласования|статус]] работ по отдельным смежникам и по объекту в целом. | Фиксировать дополнительные отчетные данные. | | | + | |
Инструменты страницы
