Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
reviews:adminsfirststeps [2017/01/25 14:16] Сергей [Первые шаги для администратора] |
reviews:adminsfirststeps [2017/03/13 13:54] (текущий) Сергей [Администрирование системы] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | [[:|Оглавление]] > Обзоры > Первые шаги для администратора | + | [[:|Оглавление]] > Обзоры > Администрирование системы |
| - | ====== Первые шаги для администратора ====== | + | ====== Администрирование системы ====== |
| Этот обзор посвящён настройке системы под вашу организацию. Описание соответствующих действий для пользователей дано в отдельном [[reviews:usersfirststeps|обзоре]]. | Этот обзор посвящён настройке системы под вашу организацию. Описание соответствующих действий для пользователей дано в отдельном [[reviews:usersfirststeps|обзоре]]. | ||
| Если вы только начинаете работу с системой, рекомендуем вам, как администратору, действовать в следующем порядке: | Если вы только начинаете работу с системой, рекомендуем вам, как администратору, действовать в следующем порядке: | ||
| - | - последовательно выполнить "Первичные настройки для работы над проектами". Всегда хотя бы просматривайте содержимое указываемых в рекомендациях разделов справки. Это поможет вам в дальнейшем ориентировать коллег, подсказывать им нужные разделы; | + | * последовательно выполнить "[[reviews:adminprojects|Первичные настройки для работы над проектами]]". Всегда хотя бы просматривайте содержимое указываемых в рекомендациях разделов справки. Это поможет вам в дальнейшем ориентировать коллег, подсказывать им нужные разделы; |
| - | - попробуйте на практике проделать указанное в разделах справки для пользователей "[[reviews:usersfirststeps#общие_действия|Общие действия]]" и "[[reviews:usersfirststeps#работа_над_проектами|Работа над проектами]]"; | + | * попробуйте на практике проделать указанное в разделах обучения для пользователей "[[reviews:usercommon|Общие действия]]" и "[[reviews:userprojects|Работа над проектами]]", "[[reviews:userinfo|Сохранение знаний]]"; |
| - | ===== Первичные настройки для работы над проектами ===== | + | * далее можно пробовать на практике следующие разделы [[reviews:usersfirststeps|обучения для пользователей]], предварительно выполняя соответствующие указанные настройки. |
| - | Сотрудники организации объединены в группу пользователей. Изначально создается пользователь со всеми правами доступа с случайными логином и паролем. Далее рекомендуется: | ||
| - | ^ Действие ^ Раздел ^ Примечание ^ | + | ~~SNIPPET_O1714446003~~reviews:content~~ |
| - | | Войти в систему по адресу, используя выданные логин и пароль | [[:modules:main:auth|Авторизация]] | | | + | ^ Действия ^ Обучение для пользователя ^ Соответствующие настройки для администратора ^ |
| - | | Изменить параметры учетной записи администратора под себя | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[:modules:admin:description#раздел_пользователи|Пользователи]]" | Не лишайте себя права администрирования :) \\ Задайте привычный для себя логин. | | + | | Основные действия в системе (вход, оформление, справка) | [[reviews:usercommon|Обучение]] | [[reviews:adminprojects|Настройки]] | |
| - | | Добавить пользователей по числу сотрудников и отредактировать их параметры | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[:modules:admin:description#раздел_пользователи|Пользователи]]" | Сразу можно не заполнять данные для генерируемых документов, доверенностей. \\ У активных пользователей должно быть как минимум право "Доступ к системе", остальные права - по необходимости. \\ При редактировании логинов и паролей пользователей на их почту отправляются сообщения с этими данными. | | + | | Работа над проектами | [[reviews:userprojects|Обучение]] | [[reviews:adminprojects|Настройки]] | |
| - | | Для красоты задать название газеты | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "Разное", [[:modules:admin:description#название_газеты|Название газеты]] | Название выводится в [[:modules:main:newspaper|газете]]. | | + | | Формирование договоров | [[reviews:useragreement|Обучение]] | [[reviews:adminagreement|Настройки]] | |
| - | | По желанию задать возможные варианты источников проектов | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "Разное", [[:modules:admin:description#источники_проектов|Источники проектов]] | Источник проекта из списка настроенных можно выбрать в [[modules:main:project_editor|редакторе]] проекта. | | + | | Учет расходов и поступлений средств | [[reviews:usertransactions|Обучение]] | [[reviews:admintransactions|Настройки]] | |
| + | | Информирование заказчиков о состоянии дел по проектам | [[reviews:userinform|Обучение]] | [[reviews:admininform|Настройки]] | | ||
| + | | Сохранение знаний | [[reviews:userinfo|Обучение]] | - | | ||
| + | | Подготовка доверенностей | [[reviews:userproxy|Обучение]] | [[reviews:adminproxy|Настройки]] | | ||
| + | | Ведение согласований местоположения границ при межевании | [[reviews:userapproval|Обучение]] | [[reviews:adminapproval|Настройки]] | | ||
| + | ~~SNIPPET_C~~reviews:content~~ | ||
| - | Этого достаточно для основной работы в системе над проектами. Дальнейшие настройки - по мере возникновения необходимости. | ||
| - | |||
| - | ===== Настройки для учета расходов и поступлений средств ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Действие ^ Раздел ^ Примечание ^ | ||
| - | | Попробуйте внести транзакцию в проект | Основной модуль, раздел "Проект", [[:modules:main:project#перечень_транзакций|Перечень транзакций]] | После экспериментов обнулите транзакцию. Удаление не предусмотрено. | | ||
| - | | Просмотрите изменения отчетов после добавления транзакции | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", Раздел "[[:modules:admin:description#раздел_отчёты|Отчеты]]" | | | ||
| - | | Если вы хотите импортировать данные из банк-клиента, задайте название плательщика для определения исходящих транзакций | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "Импорт", [[:modules:admin:description#название_плательщика_для_определения_исходящих_транзакций|название плательщика]] | Используется при [[:modules:admin:description#раздел_импорт|импорте]] | | ||
| - | | Попробуйте импортировать данные | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[:modules:admin:description#раздел_импорт|Импорт]]" | | | ||
| - | | Если вы хотите использовать обычную таблицу для учета и периодически ее импортировать, начните использовать шаблон таблицы | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[:modules:admin:description#раздел_импорт|Импорт]]" | [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YQQNJ2Ml0oH_gjKDZJVSFTXKDmN8If0LPh6ejboHj8/edit?usp=sharing|Шаблон таблицы]] | | ||
| - | | Попробуйте заполнить таблицу и импортировать её | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[:modules:admin:description#раздел_импорт|Импорт]]" | | | ||
| - | | Настройте права доступа сотрудникам | Модуль "[[:modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[:modules:admin:description#раздел_пользователи|Пользователи]]" | Лучше, если право "Бухгалтерия (редактирование)" будет у минимального количества людей, они смогут [[:modules:main:project#перечень_транзакций|редактировать]] поступления и расходы. \\ Некоторым сотрудникам можно дать право "Бухгалтерия (чтение)". Они смогут просматривать [[:modules:main:project#перечень_транзакций|транзакции]] и [[:modules:admin:description#раздел_отчёты|отчеты]]. | | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Настройки для формирования договоров ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Действие ^ Раздел ^ Примечание ^ | ||
| - | | Настроить шаблон договора | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "Шаблоны", [[modules:admin:description#формы_договора|формы договора]] | Экспериментируйте с копией исходного шаблона.\\ Чтобы просмотреть итоговый вид экспортируемого договора, [[modules:main:create|создайте]] проект, настройте условное [[modules:model:tz|техническое задание]] и выберите созданный шаблон при [[modules:model:dogovor|экспорте]].\\ Видео: https://youtu.be/FWQCowifPC8\\ [[modules:admin:description#редакторы_форм|Справка по редактированию форм]] | | ||
| - | | Со временем постепенно настроить требования технического задания | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "Шаблоны", [[modules:admin:description#требования_технического_задания|Требования технического задания]] | Чтобы просмотреть итоговый вид экспортируемого договора, [[modules:main:create|создайте]] проект, настройте условное [[modules:model:tz|техническое задание]] и выберите созданный шаблон при [[modules:model:dogovor|экспорте]]. | | ||
| - | | Настроить прайс для сметы | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "Шаблоны", [[modules:admin:description#прайс_для_сметы|прайс для сметы]] | Для проверки правильности [[modules:model:price|составления сметы]] понадобится [[modules:main:create|созданный]] [[modules:main:project|проект]] с настроенным [[modules:model:tz|техническим заданием]]. | | ||
| - | | Настройте права доступа сотрудникам | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[modules:admin:description#раздел_пользователи|Пользователи]]" | Некоторым сотрудникам можно дать право "Редактирование [[modules:model:tz|технического задания]] и [[modules:model:cp|календарного плана]]".\\ Некоторым можно добавить право "Редактирование [[modules:model:price|сметы]] и [[modules:model:dogovor|договора]]". | | ||
| - | |||
| - | ===== Настройки для информирования заказчиков о состоянии дел по проектам ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Действие ^ Раздел ^ Примечание ^ | ||
| - | | Настроить личный кабинет заказчика | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[modules:admin:description#раздел_личный_кабинет|Личный кабинет]]" | Чтобы открыть для контроля [[modules:lk:description|личный кабинет]] заказчика, вам будет нужен [[modules:main:create|созданный]] [[modules:main:contact|контакт]], [[modules:main:project_editor|связанный]] с ним [[modules:main:project|проект]]. | | ||
| - | | Настроить шаблон сопроводительного письма или конверта для передачи заказчикам | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "Шаблоны", [[modules:admin:description#печатные_формы|Печатные формы]] | Просмотреть результат можно в модуле "[[modules:envelope:description|Печать]]".\\ [[modules:admin:description#редакторы_форм|Справка по редактированию форм]] | | ||
| - | |||
| - | ===== Настройки для подготовки доверенностей ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Действие ^ Раздел ^ Примечание ^ | ||
| - | | Настроить полномочия для доверенности | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "Шаблоны", [[modules:admin:description#доверенности|Доверенности]] | [[modules:proxy:description|Редактор доверенности]] открывается из [[modules:model:dogovor|настроек договора]]. | | ||
| - | | Указать реквизиты пользователей | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[modules:admin:description#раздел_пользователи|Пользователи]]" | | | ||
| - | |||
| - | ===== Настройки для ведения согласований местоположения границ при межевании ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Действие ^ Раздел ^ Примечание ^ | ||
| - | | Настроить шаблоны документов | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "Шаблоны", [[modules:admin:description#печатные_формы_для_согласований|Печатные формы для согласований]] | Интерфейс [[modules:main:approval|согласований]]. | | ||
| - | | Заполнить данные об инженерах для подстановки в документы для согласований | Модуль "[[modules:admin:description|Администрирование]]", раздел "[[modules:admin:description#раздел_пользователи|Пользователи]]" | | | ||
Инструменты страницы
